UTI Buddy: Une application mobile pour les conseillers financiers indépendants.
UTI Buddy est une application mobile gratuite conçue pour les Conseillers Financiers Indépendants (CFI) afin d'éliminer les obstacles opérationnels et faciliter la planification financière. L'application propose diverses fonctionnalités telles que la recommandation de fonds aux investisseurs, l'enregistrement d'un mandat SIP, le suivi des points de récompense dans UTI Summit, la consultation du portefeuille client et la mise à jour des informations du marché. Elle vise à faciliter la vie d'un CFI en lui permettant de se concentrer sur la planification financière plutôt que sur les tracas opérationnels.
L'application dispose d'une interface conviviale qui permet aux CFI de naviguer facilement entre les différentes fonctionnalités. Elle est exclusivement disponible pour les CFI, et les investisseurs doivent télécharger l'application UTI Mutual Fund. Avec UTI Buddy, les CFI peuvent recommander des fonds aux investisseurs, consulter les structures de commission et recommander un changement de fonds. L'application est une solution efficace pour les CFI afin de gérer les portefeuilles d'investissement de leurs clients.
